集團成功發行2023年第一期可續期公司債
2023-09-22 14:28:53?
?
9月19日,湖北文化旅游集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)成功發行,規模6.1億元,期限2+N年,票面利率3.60%,由華泰聯合證券、長江證券、國元證券聯合承銷,全場倍數2.63倍,獲投資人踴躍認購,票面利率創今年以來湖北省屬企業可續期公司債新低、集團權益債券歷史新低。
可續期公司債為權益屬性債券,因銀行自營等主流資金無法投資,發行難度顯著大于一般債券。為確保成功發行,集團提前制定周密發行方案,廣撒網確保倍數、盯重點鎖定基石,經與投資人多輪博弈,最終以低于估值近20bp的價格鎖定票面利率,體現了資本市場對集團可持續發展前景和整體信用的高度認可。
本期權益債券募集資金用于償還存量到期一般債券,對集團壓降融資成本、優化財務結構起到了重要作用。下一步,集團將持續探索資本市場多元化融資路徑,助力集團高質量發展,為“美好生活”賦能。